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光通信器件:数据中心核心环节,量价齐升空间广阔


  2001年,中国加入WTO,海外光器件厂商开始将光学元件的生产转移到中国。此后,国内企业开始自主创新,国内涌现了多家光器件厂商。

  近十年,中国本土光模块厂商凭借低成本优势,在国际竞争中表现突出。

  当前,AIGC应用驱动400G/800G高速率光模块在AI服务器中加速渗透,光通信器件产品量价齐升。

  随着光电子、云计算技术等不断成熟,更多终端应用需求不断涌现,并对通信技术提出更高的要求。

  受益于数据中心和电信双轮驱动,根据LightCounting的数据,2027年全球光模块市场规模预计将超过200亿美元,22-27年CAGR达11%。

  长期来看,800G、硅光模块、CPO技术、相干光模块等新技术创新需求将推动光通信行业持续增长。

  光通信器件行业概览

  光通信器件主要指应用在光通信领域,利用光电转换效应制成的具备各种功能的光电子器件,其性能主导着光通信网络的升级换代。

  光器件位于光通信产业链中游,上游包括光芯片、电芯片、光组件等,产业链下游是光通信设备商,最终客户方面,传统客户包括了2B侧电信市场的大型运营商和数通市场的云计算巨头。

  光通信器件可分为芯片、光有源器件、光无源器件、光模块与子系统这四大类。

  光有源器件是光通信系统中将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的关键器件,是光传输系统的心脏。

  根据《中国光电子器件产业发展路线图(2018-2022年)》,有源光收发光模块的产值在光通信器件中占据最大份额,约为65%。

  光无源器件是光通信系统中需要消耗一定的能量、具有一定功能而没有光-电或电-光转换功能的器件,是光传输系统的关节。

  近年来,全球无源光器件产业开始向中国转移,中国成为世界重要光器件销售市场。